Третья книга в серии. Сыщик Алексей Лыков и его наставник Павел Благово, переехавшие из Нижнего Новгорода в Санкт-Петербург по приглашению нового министра внутренних дел графа Игнатьева, служат теперь в департаменте полиции. В столице происходят загадочные убийства беременных женщин. Благово подозревает, что за этими убийствами могут следовать ещё более серьёзные и страшные события. Лыков становится «Демоном» – легендированным агентом департамента. Выполняя Высочайшее поручение, он внедряется в банду преступного «короля» Санкт-Петербурга. Под видом уголовника сыщик отправляется через всю Россию в Нерчинский каторжный район и далее в Манчжурию, в вольную республику золотоискателей Желтугу...